在这一金融领域,腾讯脚踩蚂蚁排第一!

2019.8.14 发布在 电商行业 栏目

在这一金融领域,腾讯脚踩蚂蚁排第一! 电商行业-第1张

尽管不停的追赶支付宝,但“老二”这个位置微信支付或许有在前面加上“千年”的可能,然而“双马”在金融领域交手可并非只有移动支付。

在互联网银行的竞争中,目前的腾讯脚踩蚂蚁,马化腾让马云也做了回“老二”。

微众和网商

微众银行和网商银行都是中国银监会批复筹建的首批5家民营银行之一,另外三家为上海华瑞银行、天津金城银行、温州民商银行。

深圳前海微众银行筹建申请于2014年7月25日被正式批准。2015年1月4日总理回车键下第一笔贷款达成。而浙江网商银行则在2014年9月29日获得的筹建批文,于2015年6月25日正式开业。

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在初期注册资本上,浙江网商银行以40亿排名第一,主要股东为蚂蚁金服、上海复星工业、万向三农和宁波市金润资产,4者分别占该行总股本30%、 25%、18%、16%。

前海微众银注册资本30亿,主要股东为腾讯、百业源投资和立业集团,分别持股30%、20%和20%。而在2016年6月,微众银行首次融资12亿元后超越网商,腾讯领投3.65亿元保持30%股权不变,投后公司整体估值为320亿元(50亿美元)。

而此次网商银行正寻求将资本金从40亿增至100亿元,这也是成立4年来首次增资。若融资成功,将超过马化腾旗下的微众银行成为注册资本第一的互联网银行。

而网商银行此时选择融资,与银行的一项指标有着直接关系,那就是资本充足率(CAR)。

CAR是保证银行等金融机构正常运营和发展所必需的资本比率,各国一般都有对商业银行资本充足率会划定一个最低比率,目的是提高银行抵御风险的能力。若低于此比率,商业银行就必须补充资本金,否则银行业务的发展就会受到限制。

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截至2018年末,商业银行整体资本充足率14.20%,而从上图我们可以看到,从2015到2018年,网商银行近3年资本充足率都低于的同期商业银行平均水平;而微众银行近4年充足率快速下滑,在2018年甚至也跌到了平均水平以下。

可见,目前两家银行资本充足率方面不尽如人意,因此才有了网商银行这次增资扩股,而且估计不久之后,我们也将听到微众银行寻求融资消息。

飞速发展的互联网银行

而两大银行之所以资本充足率不够,特别是微众银行下滑的如此之快,源于网络银行的飞速发展。

2018年,网商银行实现营业收入62.84亿元,同比增长46.99%;净利润6.71亿元,同比增长66.09%;微众银行实现营业收入100.30亿元,同比增长48.62%;净利润24.74亿元,同比增长70.85%。

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相比于两大网络银行营收、利润方面高达50%-70%的增速,目前国内产痛商业银行两方面增速则在大多在20%以下。而在过去四年中,网商、微众银行的营业收入各增长了24、44倍,利润方面两者在2016年实现扭亏后,网商两年翻倍、微众增长超500%。

而这些的高速增长的收入、利润的背后是两家银行管理资产和贷款规模的迅速攀升:2018年,微众银行存款余额猛涨2795%,网商银行吸收存款同比大增70.77%;2018年微众银行贷款余额猛涨629%,而网商银行给小微企业贷款笔数超过8000万笔,同比增长60%。

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从上图数据可得,近3年,前海微众资产增长了近20倍,而浙江网商增长才2倍多点。微众增速明显高于网商,特别是2018年,微众银行资产增长了145%,贷款余额直接报增5.3倍。可以说凭借着2018年的一场漂亮的翻身仗,微众银行在互联网银行这一行业遥遥领先,将此前在第三方支付领域输掉的“面子”给赢了回来。

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而网络银行的资产规模、收入、利润这些指标之所有这么高的增速,与其快速、高效、低成本的服务是分不开的。

微众银行:客户开户、申请提交成功后,一般情况可在15分钟内实现放款,100%线上操作和7×24小时无间断服务。

网商银行:推出“310”贷款模式,即3分钟申请、1秒钟放贷、0人工干预,贷款审批率比传统银行高出4倍。

这就是网络银行因为技术优势带来的高效率,而且网络银行还不要那没多员工,2018年网商银行720名员工中没有一位信贷员。而高效率和低人工唱本必然导致平均贷款运营成本的降低。

2018年6月,网商银行每笔贷款平均运营成本仅2.3元,其中2元为技术投入;而随着技术的成熟,未来运营成本将更低。而目前传统银行每笔贷款运营成本为2000元左右,可见互联网银行的成本优势有多大。

技术带来的成本优势令传统银行不得不顺应世道的潮流,中国建设银行为此推出了可在2分钟内放贷500万的APP,且目前有50家银行已采用网商银行的“310”模式技术。

不同的定位和息差

那为何腾讯的微众银行贷款规模、收入、利润增速要远高于网商银行呢?根源就在于两个银行开发的主要客户群体是不同的造成了两个银行客户数量级别和息差的差异。

马云对于网商银行的定义是:”我们希望能够做一家专注服务小微企业的银行。”因此其客户主要小微民营企业。

微众银行的拳头产品“微粒贷”主要是给个人提供消费信贷,主动授信客户多为为中低收入人群,其中约80%为大专及以下历。

网商银行成立一周年时,服务小微企业的数量只有170万家,今年6月24日杭州小微金融行业峰会上,胡晓明公布银行客户数已经有1746万,3年半时间翻了10倍。

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而在依托微信、QQ两大社交软件下,微众银行个人客户2015年超过600万,2016年超过1500万,2017年注册用户6000万人,2018年末有效客户超过1亿人,3年时间增长15倍以上。

而在反映生息资产获取利息收入能力的净息差方面,2017年17家传统上市银行中16家净息差均在1.5%-2.43%之间,行业平均水平2.1%,而2017年网商银行为 5.38%,微众银行为到7.02%。

而网商银行2018年小微企业贷款利率在2017年降了1个百分点基础上再下降了1.2个百分点,净息差下降至4.93%。

可见个人客户数量的大幅增长和高净息差,让微众银行存贷款数据飙升,因此佣金&手续费和利息收入增速远高于网商银行。

而新任行长金晓龙表示2019年网商银行有且只有一件事:“继续服务更多的小微商家,并尽力降低给小微商家的贷款利率。如果说在利润几乎垫底的情况下,还要做这件事是傻子,那我们就是要继续当一家‘傻子银行’,我们的目标本来就是做服务小微企业最多但利润最少的银行。”

那么网商银行是否真的是傻子呢?

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