易宝、钱袋宝等血拼B端 第三方支付”处女地”还有多少

分类: 电商行业 / 发布于2019-5-18
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5月18日消息,说到第三方支付,必然离不开支付宝和微信,两者所占市场份额加起来已超过92%,其余236家拥有支付牌照的支付公司所占市场份额不到8%。

当然,支付宝和微信针对的主要是C端用户,受众群体主要是个人消费者。基于C端竞争压力以及用户消费习惯等,很多支付公司转战B端市场。

支付宝、微信市场份额超过92%

2013年6月,支付宝推出账户余额增值服务“余额宝”,开启互联网金融“元年”。2013年底,余额宝规模达1853亿元。

2013年8月,微信5.0正式上线,财付通正式与微信合作推出微信支付。2014年春节,微信凭借红包,通过熟人社交关系链,完成大规模用户绑卡,对支付宝的业务造成了相当大的冲击。

2015年7月,由中国人民银行等印发的《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》将互联网支付纳入了“互联网金融”的发展,明确了其监管主体、定位和监管重点。2016年4月,央行等下发了《非银行支付机构风险专项整治工作实施方案》,将非银行支付机构纳入整治范畴。

2017年3月31日,网络支付清算平台(简称“网联”)启动试运行,首批接入部分银行和支付机构。

支付宝和财付通的竞争就这样悄然开始。

第三方研究机构易观发布的《中国第三方支付移动支付市场季度监测报告2018年第4季度》数据显示,2018年第四季度,中国第三方支付移动支付市场交易规模达47.2万亿元人民币,环比升高7.78%。其中,支付宝以53.78%的市场份额位居第一,且环比扩大8个基点;财付通(包含微信支付)以38.87%的市场份额位居第二。二者合计占整个市场的92.65%,环比提升了12个基点。

公开信息显示,支付宝全球活跃用户超10亿,微信支付月活跃用户达8亿。

《华夏时报》记者发现,2013年,央行开始将非银行支付机构的网络支付业务纳入“支付体系运行总体情况”。随着支付宝和微信支付的发展,整个第三方支付市场规模在不断扩大。从2013年至2018年非银行支付机构的笔数和金额就可看出一二。

B端是方向,但仍面临问题

目前,第三方支付公司根据市场规模被分为三个梯队,第一梯队为支付宝和微信,第二梯队为拉卡拉、易宝、联动优势、连连支付、平安付、百度钱包、京东支付和快钱等;剩下的200多家则为第三梯队,且多数处于无业务状态。

作为第一梯队,支付宝和微信支付的市场份额已经超过92%。对于第二、三梯队的支付机构如何从中分得一杯羹?

对此,本报记者采访了苏宁金融研究院高级研究员黄大智,他表示,第三方支付的市场中,C端市场已经接近饱和,支付宝、微信、银联三者瓜分了90%以上的市场,并形成了较高的竞争壁垒,其他的200多家支付公司都进入了B端支付的竞争之中。

因为缺乏场景支撑,直接从C端切入难度太大,从B端突破是一个方向。B端即一种行业支付模式,针对行业推出支付解决方案,或成未来一种趋势。

在1月10日举行的国务院政策例行吹风会上,国家市场监督管理总局副局长马正其说,截至2018年底,全国实有市场主体达1.1亿户,其中企业是3474.2万户。这些企业都需要进行交易,而支付是必不可少的一个环节。这对于针对B端市场的支付公司来说,前景可观。

目前以易宝支付、美团的钱袋宝、先锋支付等为代表的支付公司已在行业链条上深耕。

“B端支付市场从长远来看是一个很大的市场”黄大智说。从第三方支付的B端和C端服务来看,C端的发展已经是领先世界,但在B端仍然有待发展。B端行业支付是产业互联网最重要的组成部分之一,也是实现传统产业转型升级的必要条件。B2B、B2C、C2B等企业端的支付服务市场仍然有待开拓和创新。

黄大智还指出,支付行业的B端业务已经是一个红海市场,但目前整个市场中并未形成像C端市场一样的寡头垄断的竞争格局,市场集中度不高,竞争格局未定。基于支付公司不同的资源禀赋和对行业的理解程度不同,各家支付公司都在某一个或某几个行业形成了相对的竞争优势。

任何事情都有两面性,虽然B端市场巨大,但仍面临一些问题和挑战。

黄大智表示,B端市场面临的挑战主要包括三个方面。第一,不同行业间的复制推广性低。不同的行业有不同的产业链以及不同的互联网化程度,支付是嵌入在产业链条当中的,所以企业对于支付的要求也不尽相同。第二,个性化的需求,有的行业仅需提供支付,有的则需要叠加营销支持,还有的需要账户等。第三,更需要对行业的深度理解。支付是基于行业的产业链进行服务的,需要对企业所属行业有深入的研究和了解。

在支付公司发展的同时,还要注意央行监管。近几年,央行对第三方支付公司的处罚力度越来越大,轻者处以数万元甚至数千万罚款,重者注销支付牌照。

本报记者统计发现,截至目前,已有33家支付公司被注销《支付业务许可证》,并有超过100家支付公司遭央行处罚。

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